웨어러블 약물 전달 의료기기 기업 이오플로우(294090)가 20억원 규모의 6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 18일 공시했다.

이사회 결의일은 2026년 8월 18일이며, 발행 대상자는 회사와 타인 관계인 넥스티오투자조합 7호다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 9일로, 납입은 현금으로 이뤄진다.

조달 자금 20억원은 전액 인건비 및 기타 운영자금으로 사용될 예정으로 명시됐다. 증권신고서 제출 대상에는 해당하지 않으며, 사모 발행에 따른 면제 사유가 적용됐다.

표면이자율은 연 0.00%이며 만기이자율은 연 5.00%로 설정됐다. 사채 만기일은 2056년 9월 8일이다. 발행일로부터 2029년 9월 8일까지는 표면금리 연 0.0%·만기보장수익률 연복리 5.00%가 적용되고, 2029년 9월 9일부터는 표면금리 연 4.0%·만기보장수익률 연복리 6.0%(발행일부터 소급 적용)로 변경된다. 이후 매 3년마다 표면금리는 직전 금리에 2.0%포인트, 만기보장수익률은 직전 수익률에 1.0%포인트씩 가산되며, 상한은 각각 연 20.0%로 기재됐다.

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발행회사는 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부 지급을 정지할 수 있으며 정지 횟수에 제한은 없다. 정지이자는 소멸하지 않고, 실제 지급일까지 당시 표면금리를 연복리로 계산한 추가이자가 발생한다. 발행회사는 만기일로부터 5영업일 전까지 사전 통지함으로써 동일한 발행조건으로 만기를 계속 연장할 수 있으며 연장 횟수에 제한이 없다. 사채권자는 만기 도래 또는 만기 연장만을 이유로 상환을 청구할 수 없다고 명시됐다.

전환가액은 주당 6000원이며, 전환비율은 100%다. 전환가액은 매매거래 정지로 시가가 형성되지 않은 상황을 반영해 외부평가기관(이촌회계법인)의 평가결과 및 시장상황을 고려해 결정됐다고 기재됐다. 전환 시 발행 가능한 보통주식 수는 33만3333주로 기발행주식총수 4180만9105주의 0.80%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 9월 9일부터 2056년 6월 8일까지다.

중도상환과 관련해 사채권자는 어떠한 경우에도 중도상환을 요구할 수 없다. 발행회사는 발행일로부터 18개월이 되는 2028년 3월 8일 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전부 또는 일부를 중도상환할 수 있다
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기발행 미상환 전환사채는 3회차(잔액 10억원·전환가액 2632원·전환가능주식 38만84주·전환가능기간 2025년 2월 8일부터 2027년 1월 8일까지), 4회차(잔액 120억원·전환가액 8155원·전환가능주식 147만1490주·전환가능기간 2025년 6월 21일부터 2029년 5월 21일까지), 5회차(잔액 30억원·전환가액 3000원·전환가능주식 100만주·전환가능기간 2027년 4월 17일부터 2029년 3월 16일까지)로 기발행 미상환 주권 관련 사채 전환가능주식 합계는 285만1574주다. 이번 신규 발행분 33만3333주를 합산하면 총 318만4907주로 기발행주식총수 대비 7.62%에 달한다.

이오플로우의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 364억원, 부채총계 1803억원이며 완전자본잠식 상태다. 매출액은 37억원, 영업손실은 222억원, 당기순손실은 424억원이다.

이오플로우는 2020년 9월 14일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 의료용 기기 제조업이다.

종목 시세 정보에 따르면 이오플로우의 주가는 2026년 8월 18일 16시 10분 기준 1490원이다.

공시뉴스팀 AI ()
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